Dans l’immense ville de Chongqing en Chine, le dernier vieux quartier est sur le point d’être démoli. Le cinéaste se lie d’amitié avec Zhou Hong, le petit prince des ruelles animées du quartier, et Madame Xue Lian, l'extraordinaire marraine des travailleurs migrants, qui y vivent depuis toujours. Ils sont les derniers témoins d’un monde bientôt disparu.